全球最有錢的對沖基金和富豪家族都在囤積現金

全球最有錢的對沖基金和富豪家族都在囤積現金

  在全球超級富豪家族中興起的囤積現金行動,正預示著更大的經濟困局......

  國際清算銀行上周末警告稱,金融危機迫在眉睫;而周一有報道稱,億萬富翁、華爾街傳奇對沖基金經理辛格(Paul Singer)正在大量囤積現金,以利用危機發生后的機會獲利。

  這兩條消息的出現絕不是巧合,這正好印證了媒體最近不斷渲染的一個特別趨勢:在下一次市場崩盤來臨前,無數富豪都在大量囤積現金。這一場“追逐現金”的風暴,正在全球蔓延。

  周二,有外媒發布了一份統計數據,當中指出,在2020年,管理著總計4.1萬億美元資產的200家機構(包括對沖基金、投行和資管公司等)都將變得越來越悲觀。外媒報道稱,在市場崩盤之前,全球各大富豪家族、大型對沖基金和資管機構都在瘋狂囤積現金。

  另一方面,據外媒報道,著名調查機構Campden Research于周一發布了2019年瑞銀全球家族理財室報告。據悉,接受瑞銀調查的家族理財室共管理著9.17億美元資產,具有很強的指示性作用。

  在該報告中,瑞銀對全球360家單戶和多戶理財室進行了調查,結果顯示,大量的家族理財室都對宏觀經濟狀況持有悲觀看法。該報告指出,多數家族理財室預計,到2020年,全球經濟將陷入衰退,其中新興市場的前景最為黯淡。

  在接受調查前的12個月里,發達市場的投資回報率是令人失望的2.1%,亞太和新興市場地區的回報率則為相對可觀的6.2%;此外,北美地區整體回報率為5.9%,歐洲地區為4.3%。但各大家族預計,到2020年,這些市場的回報率還將進一步萎縮。

  作為應對,各大富豪家族一直在加快囤積現金的速度。截至夏末,全球約42%的家族理財室都計劃趕在經濟衰退前迅速積累現金。洛克菲勒全球家族辦公室(Rockefeller Global Family Office)總裁蒂莫西·奧哈拉(Timothy O ‘Hara)對此表示:

“超高凈值投資者現在對公共股本市場更加謹慎,也有了更多擔憂。這讓更多富豪家族考慮私人投資、另類投資或囤積現金。”

  針對此事,有媒體采訪了凱威萊德與塔夫脫公司(Cadwalader Wickersham & Taft)前合伙人里克·斯通(Rick Stone)。斯通對此表示,從目前的市場反應來看,大型投資機構和超級富豪們對未來10年股債市場的低回報率提出了警告。斯通表示:

“股市即將崩盤,然后趨于平穩,風險資本和私人股本資金將繼續在極少數機會下追逐收益。”

  據了解,斯通目前經營的棕櫚灘投資研究集團(Palm Beach Investment Research Group)也加入了囤積現金的行列,并致力于在極少的可投資領域中尋找獲利空間。

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